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2020中国印刷业发展现状及趋势分析

  来源:中纸在线印刷包装产业经济论坛暨全国印刷经理人年会在上海举行。会上,科印传媒印刷技术杂志社的总编—王丽杰以《科印报告:2020中国印刷业发展现状及趋势分析》为题进行演讲。

  王丽杰讲到:2020年,是我们行业面对着非比寻常的一年。在艰难的复工复产中,印刷人努力在变局中,寻找着发展的确定性。在这里,和大家分享一些产业数据,由这些数据来研判行业的发展现状及未来趋势,明晰自身的发展路径。

  我们先来看看今年的行业走势,最新数据截止到8月,数据来源于国家统计局,是对规模以上企业(年营业收入2000万元以上)的统计。

  说明:蓝线:GDP,国民生产总值;绿线:是全部工业平均水平,由41个分行业组成;红线:是“印刷业和记录媒介的复制”,是41个分行业之一。

  新冠疫情,对中国经济、对印刷产业都造成了严重的影响。为了方便对比,加入了2018年以及2019年的全年增速。新冠疫情初起时,全国经济按下了暂停键。在1-2月,无论是GDP、全部工业,还是印刷行业,都出现了巨大的降幅,这是多年未曾出现的景象。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图1)

  近10年来,经济发展速度都处于一个下降的通道中。全部工业的下降程度和波动幅度,比GDP的要大。而印刷业的下降程度和波动幅度,又比全部工业的平均水平要大。

  印刷行业在前5年中,基本还是处于两位数的增长;但是近5年,速度开始逐年走低。2020年又因为新冠疫情,会成为历史上最低点。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图2)

  从图中可以看出:年度增速也走入了下降通道,甚至于最近几年的降幅,要比规模企业的降幅大。2019年,全行业工业总产值增速为2.4%,只能说是在低速增长,这一年也是10年来的最低增速。

  近10年来,每年行业工业总产值绝对值,还是增加的。最高的处于2010年的1339亿元;最低的处于2019年的305亿元。这是印刷产业发展的基本盘,虽然增长速度每年都在回落,但是产业规模每年还在增长,整体发展还是比较有序的。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图3)

  在《世界经济展望报告》中,国际货币基金组织认为,在全球范围内,中国将是今年唯一有望实现正增长的主要经济体,全年GDP将增长1.9%。

  从印刷工业总产值变化来看:2019年相比上年,全国印刷工业总产值增长率为2.4%。

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  在各个主要地区中:1、广东地区持续稳定的增长;2、在长三角地区中,浙江、江苏、安徽地区处于增势,但是上海地区持续下降;3、在京津冀和山东地区中,山东地区是一枝独秀,增长态势良好,北京以及天津地区增长停滞,并且河北地区的降幅比较大;4、在中部地区中,湖北、湖南地区的增速明显,但是江西地区处于下行;5、在西北西南地区中,四川、云南地区的发展比较好;6、在东北三省中,普遍比较低迷,辽宁地区于去年止跌,有小幅度的增长。

  对比印刷企业的数量与印刷工业总产值的变化,一些省市出现了企业数量持续减少、总产值持续增长的发展现象。这就表明,这些省市正在经历产业集约化发展的历史进程。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图4)

  规上企业的工业总产值:总计超过了8000亿元,占比达到了61.8%。也就是,全行业4.3%的企业,产出占比超了6成。相比于2010年的情况,产值翻番,占比也有了大幅度的提升。

  在2015年的榜单中,只有1家超过了30亿元;截止到2019年的百强榜,已经有11家企业超过了30亿元,这其中不仅有超过50亿元的,也出现了超过百亿元的企业。这就是超大规模企业的集约化发展进程。可以预见,十四五期间,超大规模企业的发展速度还会加快,很有可能会出现一批百亿元企业。

  所以说,目前印刷行业的企业格局演变,因为绿色环保的要求以及市场竞争的洗牌等等,产业集中度持续地提升;总体而言,是处于良币驱逐劣币的良性发展进程之中。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图5)

  人均产值方面:从2014年至2019年,每年都是提升状态,并且2019年与2014年相比提高了近1.6倍。这表明了全行业减人增效的效果,还是很可观的。

  销售收入利润率方面:自2014年以来几乎每年都是呈下降状态。虽然人工成本是控制住了,但是由于纸价上涨以及其他生产要素价格上涨等原因,还是使印刷企业面临着增产不增效的困境。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图6)

  从2019年数据中看出:百强企业的效益水平是最优的,这也会成为全行业比学赶超的标杆。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图7)

  对比2011-2019年之间的变化情况,最大的变化点是包装印刷,增长了将近5%。在2019年全行业1.3万亿产值中,其中包装印刷有1万亿元。其他项的占比都在下降。出版物印刷下降了不到1个百分点,其他印刷也下降了1个百分点。而数字印刷,开始有了一席之地。

  出版物的总印张,是由图书、期刊以及报纸3部分组成。自2011-2018年期间,出版物总印张年均下降了6.49%,主要是由报纸部分拉动,报纸印量年均下降了12.01%,期刊部分也在下降了-5.81%。而印量唯一增长的板块,是图书部分,年均增长了4.83%。

  2020年1-8月,全部工业的主营业务收入年度增长率为-2.7%,表明了整体经济尚处于恢复期间。从月度走向来看,降幅逐月收窄,转正的希望很大。

  造纸业和印刷业,均低于全部工业平均水平,恢复性增长的压力比较大。但相比而言,造纸业好于印刷业,纸价上涨动能,对其增速提升有所助力。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图8)

  要想实现国内国际双循环,必须在关键技术、核心零部件、高端设备等方面加大自主研发力度。目前我国印刷业部分关键元器件、零部件、原材料等,还完全依赖进口,存在着被“卡脖子”的问题。如果在相关领域开展核心技术攻坚战,能形成自主创新突破,比如在数字技术方面,将会对行业的迭代升级带来强大动能,请大家关注这方面的动向。

  以国内大循环为主体,发挥国内市场的潜力与优势,并不仅仅是关注国内的存量市场,更不是把原有的外向加工能力平移到国内市场,引发国内市场的新一轮价格战。做国内增量市场,通过培育新型消费,推动消费升级,继而推动产业链升级,是一个重要的突破方向。而个性化、定制化、智能化印品的提供,对增量市场的培育,需印刷企业加重突破、创新。

  数字印刷的主力机型—高速喷墨印刷机,截至2018年国内市场的总装机量是141台,2019年这一年的增量是107台。书刊印刷、商业印刷企业都有不少装机。装机量突然爆发,一是需求在进一步启动;还有很重要的一点,国内数字印刷设备生产商发展很快,也为印企进入数字印刷市场提供了更多选机的可能、成本降低的可能。

  所以说,外部市场环境的变化,产业内要素、生态的变化,都在显示,数字化将会是未来产业发展的动力引擎之一。

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图9)

2020中国印刷业发展现状及趋势分析(图10)

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